دختر بچه ای به نام جنیفر کنراد که در یک شهر کوچک زندگی میکند به شهری بزرگ نقل مکان میکند.او که از گذشته اش فرار کرده و میخواهد یک شروع دوباره را تجربه کند ولی ...

«پو» پاندایی چاق و عاشق کونگ فو است. پدرش یک آشپز است و طبق رسم های قدیمی پسر باید همان شغل پدر را ادامه دهد ولی پو هیچ تمایلی به دنبال کردن شغل پدرش ندارد. استاد «اوگوای» دوست قدیمی استاد چیفو است. استاد اوگوای خواب می بیند که ....

پس از اینکه به خانه اش دستبرد می زنند و جواهرات خانوادگی اش می دزدند، اما این تنها مشکلش نیست، بلکه او به یک دادگاه احضار شده است که یک زن ادعا می کند با او ... داشته است، اما بری چیزی یادش نمی آید...

بادی (ویل فرل) در پرورشگاهی در نیویورک زندگی می کند. شب کریسمس می پرد در کیسه بابانوئل و او هم از همه جا بی خبر، بادی را با خودش به قطب شمال می برد. در آنجا پری ها تصمیم می گیرند که بادی را بزرگ کنند و به او هم نگویند که در حقیقت انسان است. سال ها بعد وقتی که بادی از این راز باخبر می شود تصمیم می گیرد به نیویورک بازگردد تا پدر واقعی خودش را پیدا کند...